手続きに必要な書類リストをお客様に渡す（士業・窓口）

相談のあと、必要書類のチェックリストをその場で渡す。口頭説明やメモ書きの渡し漏れがなくなり、次回の面談が一度で済みます。

こんなときに

• 相続・確定申告・許認可などで揃える書類が多い
• 口頭で伝えた書類が揃わず、面談が二度手間になる
• 「どこで取れる書類か」まで案内したい

使い方

1. 面談中に必要書類をチェックリストで書き出す（行頭「/」→ チェックリスト）
2. お帰りの際に QR で渡す（ご家族にもそのまま転送できます）
3. 追加が出たらメモに追記。お客様には同じURLで最新が届きます

ポイント

• お客様はアプリ・登録不要。紙のメモと違って無くなりません
• 「市役所で取得」「ご自宅にあるはず」など入手先も書き添えられます
• 不明点は行ごとのコメントで質問を受けられます

入力例（こう書けばOK）

# ご準備いただく書類（相続手続き）

## 市役所で取得
- [ ] 戸籍謄本（出生から死亡まで）
- [ ] 住民票の除票

## ご自宅にあるもの
- [ ] 不動産の権利証（登記識別情報）
- [ ] 預金通帳（直近のもの）

## 当事務所で取得代行
- [ ] 固定資産評価証明書

ご不明な点は各行のコメントからどうぞ。
**次回面談: 7/28(月) 14:00**

テンプレート（コピーして記入）

# ご準備いただく書類（（手続き名））

## （取得先）
- [ ] （書類名）
- [ ]

## （取得先）
- [ ] （書類名）

ご不明な点は各行のコメントからどうぞ。
**次回面談: （日時）**

コピーしてトップ画面に貼り付けるだけ。原文の「#」「- [ ]」「| … |」などの記号は、貼り付けると見出し・チェックリスト・表に変わります（上のプレビューがその変換後の見た目です。自分で書くときは行頭で「/」を入力しても選べます）。

必要なプランの目安

面談ごとにその場で作るなら登録なし・無料でOK（500字・24時間）。お客様の準備期間に合わせて残す・手続き別の定型リストを使い回すなら Plus が便利です。

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こんな活用例も

• Wi-Fi の接続案内をQRで掲示する（Plus〜）
• 店舗のお知らせを店頭QRで発信する（Plus〜）
• 教室・習い事の週次連絡を保護者に配る（Plus〜）

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